Primele trei rețele de bricolaj din Rusia în ceea ce privește veniturile au rămas neschimbate de mulți ani. Aceste poziții au fost ocupate ferm de rețele internaționale. Cu toate acestea, lanțul Petrovici din Sankt Petersburg a înlocuit în 2016-2017 mai întâi pe Castorama de pe locul trei, iar apoi pe OBI pe locul doi, notează studiul INFOLine.
Șeful lui Petrovici, Evgeniy Movchan, nu își ascunde planurile ambițioase și spune că „poate că într-o zi îl vom ajunge din urmă pe Leroy Merlin”. Cu toate acestea, deși participanții de pe piață recunosc că echipa lui Petrovici este profesioniști mari, ei nu vor putea ajunge din urmă cu liderul, diferența dintre primul și al doilea jucător este prea mare - 225 de miliarde de ruble față de 37,8 miliarde de ruble. În plus, ritmul de dezvoltare al lui Leroy Merlin în ultimii ani a fost mai mare decât cel al concurenților săi din top 10, așa că decalajul nu a făcut decât să crească și, ținând cont de planurile grandioase ale lanțului francez, va continua să crească.
Una dintre tendințele cheie de pe piața de bricolaj este consolidarea continuă. În luna februarie a acestui an, Leroy Merlin a încheiat afacerea de achiziție a lanțului finlandez K-rauta, după care cota sa pe piața rusă a crescut la 19%, notează studiul INFOLine „Diy Market of the Russian Federation Results of 2017. Trends din 2018. Prognoza pentru anul 2020" Segmentul DIY&Household în 2017 a crescut cu 1,8% față de o scădere de 6% în 2016 și s-a apropiat de 1,4 trilioane de ruble, iar ținând cont de vânzările pe canalul mic en-gros au depășit 2 trilioane de ruble. În plus, lanțul de hipermarketuri Stroydepo în faliment (unul dintre primele 30 de lanțuri de bricolaj din Rusia) a părăsit piața.
1. Lanțul francez Leroy Merlin, operează în Rusia din 2004, de mulți ani a deținut primul loc în Rusia în ceea ce privește veniturile între rețelele de bricolaj din Rusia. În perioada 2012-2017, rețeaua, conform estimărilor INFOLine, a crescut anual veniturile cu peste 20%.
Până în 2024, retailerul intenționează să-și tripleze aproape rețeaua din Rusia: de la actualele 78 la peste 200 de magazine
În luna februarie a acestui an, Leroy Merlin a încheiat afacerea de achiziție a lanțului finlandez K-rauta, după care cota sa a crescut la 19%. Planurile pentru acest an includ deschiderea a 20 de magazine: la Moscova, regiunea Moscova și în 10 regiuni noi pentru lanț. Anul acesta, retailerul de bricolaj a deschis magazine online în toate orașele în care își desfășoară activitatea lanțul de magazine. Înainte de asta, au lucrat doar la Moscova, Sankt Petersburg, Samara, Rostov-pe-Don și Novosibirsk. De asemenea, liderul pieței plănuiește să dubleze ponderea comerțului electronic de la actualul 0,75%, inclusiv prin creșterea numărului de articole de produse de pe site de aproximativ 10 ori. În plus, în iunie, lanțul a deschis o piață pe site-ul său web - o platformă online cu bunuri de la vânzători terți. Participanții la piață au apreciat acest lucru ca fiind un eveniment major pe piața rusă de bricolaj.
2. St. Petersburg STD „Petrovici” la sfârșitul anului 2017, a ocupat locul doi în clasamentul celor mai mari rețele de construcții din Rusia. La sfârșitul anului trecut, compania avea 19 baze de construcție suprafata totala 99 mii m2, situat în nord-vest și central districtele federale. Veniturile din tranzacționarea online au depășit anul trecut 11 miliarde de ruble (29% din structura totală a vânzărilor).
„În următorii ani, Leroy Merlin va avansa pe Petrovici în ceea ce privește ponderea tranzacționării online în cifra de afaceri totală a rețelei. Și, în primul rând, pentru că rețeaua sa este mult mai largă - de la Kaliningrad la Khabarovsk, spre deosebire de Petrovici, care este reprezentat doar la Moscova și Sankt Petersburg”, spune Ivan Fedyakov, directorul general al agenției de știri INFOLine. Petrovici însuși se bazează pe inovație.
Singura ta cale către succes este să creezi cerere, să anticipezi și să creezi viitorul
„Dacă ești mic, ca și Petrovici, te bazezi pe propriile forțe și pe profit ca sursă unică dezvoltarea în continuare a inovației, atunci singura cale către succes este să creați cerere, să anticipați și să creați viitorul. Dacă doar urmărești pe cineva, vei fi zdrobit și mâncat. Și, de fapt, inovația este drumul nostru către viitor”, a declarat CEO-ul companiei, Evgeny Movchan, la Russian Retail Week 2017, subliniind că compania încearcă în mod constant să creeze oferte complet diferite de ceea ce oferă hipermarketurile de bricolaj.
De exemplu, un comerciant a instalat tablete în zonele de vânzare, datorită cărora clienții nu numai că pot afla informații despre produs, ci și pot colecta un coș. Mai mult, cumpărăturile grele nu trebuie să fie ridicate în hol și transportate la casă într-un cărucior, acestea pot fi ridicate după efectuarea unei achiziții la părăsirea șantierului sau livrarea la domiciliu; În plus, specialitatea lui Petrovici este cea mai rapidă livrare de mărfuri către client: 2 ore în Sankt Petersburg și 5 ore la Moscova, unde compania a intrat acum 3 ani. „Înțelegem cu siguranță că putem atinge standardele din Sankt Petersburg în capitală. Și vedem că și alți jucători încearcă să livreze mai repede, deoarece pentru cumpărător timpul este una dintre cele mai importante nevoi”, spune Evgeniy Movchan. Cifra de afaceri planificată a STD „Petrovici” la sfârșitul anului 2018 este de 45,5 miliarde de ruble. La sfârșitul anului trecut, compania ocupa 3,2% din piața de retail a materialelor pentru locuință și renovare.
3. Rețeaua OBI germană, care operează în Rusia din 2003, a trecut de pe locul doi pe al treilea în clasament la sfârșitul anului 2017, cu o cifră de afaceri de 36 de miliarde de ruble. Mai mult, retailerul a arătat rate negative de creștere a veniturilor în ultimii 3 ani. Până în 2020, retailerul german intenționează să actualizeze toate hipermarketurile din Rusia. Pe în acest moment Există 28 de hipermarketuri OBI în Rusia în 14 orașe. Conform calculelor INFOLine, ponderea OBI din 2015 până în 2017 a scăzut de la 3,2 la 3%.
4. Castorama, parte a companiei internaționale Kingfisher (care dezvoltă cinci rețele de bricolaj în lume), operează pe piața rusă din 2006. În prezent există 21 de hipermarketuri în Rusia. În ultimii 6 ani, compania a deschis doar patru hipermarketuri în Rusia și a închis unul. Cota rețelei a scăzut de la 3,2% în 2015 la 3% în 2017.
5. Grupul de companii „Saturn” din Sankt Petersburg, care dezvoltă hipermarketuri sub marca SaturnStroyMarket, ocupă locul 5 în clasamentul celor mai mari lanțuri de bricolaj din Rusia. Compania are 48 de unități în 25 de orașe din Rusia și ocupă 2,3% din piața țării.
6. Pe locul 6 se află jucătorul din Sankt Petersburg „Maxidom”, care funcționează din 1997. Astăzi, rețeaua include 14 hipermarketuri cu o suprafață totală de peste 130 mii m2 în șase orașe: Sankt Petersburg, Nijni Novgorod, Kazan, Ekaterinburg, Samara și Ufa. Anul acesta, compania a anunțat că intenționează să dezvolte noi formate mici - până la 4 mii m 2. Hipermarketurile operaționale au o suprafață de 10-12 mii m2.
7. Grupul de companii din Kaliningrad „Baucenter” funcționează din 1994. Astăzi are opt hipermarketuri în Kaliningrad, Omsk, Novorossiysk și Krasnodar. În acest an, rețeaua a anunțat planuri de a intra în regiunea Moscovei. Trei hipermarketuri sunt planificate să se deschidă aici în următorii câțiva ani.
8. Lanțul de magazine din Moscova „Stroitelny Dvor” lucrează în Rusia din 1993. Astăzi are 57 de magazine în 14 orașe din Rusia.
9. Locul nouă a fost ocupat de rețeaua finlandeză „K-rauta”, parte a concernului Kesko. La începutul acestui an, concernul finlandez a vândut acest lanț lui Leroy Merlin. „Kesko își încetează operațiunile comerciale în Rusia și își vinde cele 12 lanțuri de magazine”, a spus compania într-un comunicat. Valoarea tranzacției a fost de 12 miliarde de ruble. Toate cele 12 magazine K-raut au fost transferate către Leroy Merlin în prima jumătate a anului 2018.
10. Compania din Kazan „Agava” dezvoltă lanțul de hipermarketuri Megastroy. Astăzi are 12 hipermarketuri, dintre care patru sunt situate în Kazan, două în Naberezhnye Chelny, două în Ulyanovsk și câte unul în Ceboksary, Yoshkar-Ola, Sterlitamak și Saransk. Cifra de afaceri în 2017 a crescut la 11,5 miliarde de ruble de la 10,2 miliarde în 2016.
În denumirea lanțurilor de vânzare cu amănuntul pentru casă și grădină. Care se traduce prin „fă-o singur” - repara, îmbunătățește, repara, construiește. Și acesta nu este doar un slogan zgomotos, ci un adevărat motto și o parte a unei subculturi care a apărut în State, „cultul autodidaților”, care unește muzica, literatura și - în mod ciudat - piața hipermarketurilor de construcții. . Să vorbim despre acesta din urmă.
Rețele DIY - cum și unde au apărut
Primele supermarketuri de construcții au apărut în anii 50 ai secolului XX în State și Europa. Concomitent cu filozofia emergentă „do it yourself”, care a promovat soluții independente la multe probleme și sarcini de zi cu zi, fără a apela la profesioniști. Cererea mare de materiale de construcție și finisare, precum și de mobilier și obiecte sanitare, a apărut după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și a fost asociată cu necesitatea de a restaura clădirile distruse și de a construi altele noi. Mai târziu, toate acestea au dus la un mod de viață și un fel de protest - „De ce aș plăti pe cineva dacă pot să o fac eu?” Este interesant că până astăzi, în State, de exemplu, ei nu își pierd sensul „filosofic” inițial. Lucrarile de constructii si reparatii sunt costisitoare, se apeleaza la serviciile unor echipe profesioniste din cazuri dificile iar dacă au mulți bani, încearcă să-și aranjeze singuri viața. În acest scop, aproape toate magazinele din Occident au ecrane instalate care transmit instrucțiuni despre cum să înlocuiți un robinet, să vopsiți pereții și chiar să faceți zidărie.
La noi, hipermarketurile de constructii au aparut abia la sfarsitul anilor '90. Înainte de aceasta, bunurile de uz casnic erau cumpărate de la piață și din magazinele mici. URSS a fost în general fondatorul subculturii „do-it-yourself”, cu toate acestea, motivele pentru aceasta au fost radical diferite de cele occidentale. O selecție destul de modestă de materiale de construcție și, ulterior, o lipsă, i-au forțat pe sovietici să fantezeze despre lucruri vechi inutile, care, dacă nu acasă, atunci la dacha și în garaj ar funcționa cu siguranță.
Piața rusă a retailului modern DIY s-a dezvoltat destul de complex. Primele lanțuri interne, și apoi internaționale au trebuit să lupte cu însuși obiceiul rușilor de a cumpăra instrumente pe piață. La urma urmei, acesta era obiceiul și, având în vedere că în primii ani principalii cumpărători ai magazinelor de construcții erau bărbați, a fost foarte dificil să rupi stereotipul și să le transferi în partea bună a confortului.
Până la urmă, rețelele au câștigat, a fost doar o chestiune de timp, mai ales în orașele mari. Extinderea lanțurilor internaționale - OBI, Leroy Merlin, Castorama - a adus consumatorul rus în lumea unei game și servicii uriașe.
TOP cele mai populareDIY-rețele din Rusia
O nouă creștere a popularității magazinelor de acasă cu autoservire a avut loc în anii 2000, când volumul construcțiilor cu mai multe etaje și private a început să crească. Dezvoltarea satelor de cabane, dezvoltare în masă orașe, modernizarea fermelor dacha și chiar accesibilitate programe ipotecare- toate acestea au avut un impact pozitiv asupra creșterii pieței, deschiderea de magazine în toată Rusia și atragerea investițiilor străine.
Astăzi în aproape toate regiunile rusești piața are atât propriile rețele locale, cât și jucători internaționali - 300 în total Dacă evaluăm amploarea întregii țări, ratingul celor mai populare rețele DIY arată astfel:
TOP-5 (la începutul anului 2017 conform agenției M.A.Research)
- Leroy Merlin (Franța) - 59 de hipermarketuri, venituri 152 miliarde de ruble
- OBI (Germania) - 27 de hipermarketuri, venituri 44 de miliarde de ruble
- Castorama (Franța/Marea Britanie) - 21 de hipermarketuri, venituri 31 de miliarde de ruble
- Stroybaza "Petrovici" (Rusia) - 16 baze, venituri 25 miliarde de ruble
- „Saturn” (Rusia) - 47 de supermarketuri și depozite, venituri 22 de miliarde de ruble
Lanțul francez Leroy Merlin a ocupat primul loc în ceea ce privește veniturile și numărul de magazine de la sosirea sa pe piața rusă. Și acesta este anul îndepărtat 2004. Leroy Merlin operează în mai multe formate - magazine cu o suprafață de 12.000 mp. pentru megaorașe și 10.000 mp. cu o gamă mai mică pentru orașe de până la 700.000 de locuitori.
În ciuda decalajului mare, a doua rețea din clasament - OBI germană - este, de asemenea, cea mai mare din Rusia și se remarcă prin interes sporit pentru regiuni.
Jucătorul autohton de pe piața de bricolaj, STD Petrovici, dimpotrivă, plănuiește să se mute din regiuni în capitală și să deschidă până la 10 puncte la Moscova până în 2020. Scopul este ambițios - să-l depășești pe Castorama cu toate numerele și să intre în primele trei.
Principalele tendințe pe piața rețelelor de bricolaj
Prima tendință și în același timp rezultatul muncii fructuoase în politica de sortiment a magazinelor de acasă este atragerea femeilor. Astăzi, femeile sunt interesate de magazinele de bricolaj ca principal consumator și, prin urmare, la sortiment s-au adăugat diverse accesorii, textile, lămpi și alte bunuri necesare pentru amenajarea și decorarea casei.
Astăzi, sortimentul standard de magazine de bricolaj arată astfel:
- Materiale de construcție și finisare (amestecuri, ciment, unelte, tapet, gresie, materiale de etanșare, pardoseli și pardoseli, lacuri, vopsea, tencuială etc.)
- Ușile
- Îmbrăcăminte de lucru
- Lemn si cherestea
- Sisteme de alarma si supraveghere video
- Echipament de pompare
- Inginerie electrica si iluminat
- Instalatii sanitare
- Mobilier
- Bunuri de uz casnic și de țară
A doua tendință este dezvoltarea activă a propriilor magazine online. Potrivit agenției de informații și analize INFOLine, 186 de companii de bricolaj din cele 300 reprezentate efectuează tranzacții online cu drepturi depline și intenționează să-și crească cifra de afaceri în 2018. Astfel, Leroy Merlin a pus deja la dispoziție pentru comanda online 85% din întregul său catalog de produse. Deși pariul pe magazinul online este încă mic. În 2017, doar aproximativ 1% din venituri au venit de pe internet. Petrovici, dimpotrivă, și-a crescut volumul vânzărilor online cu 34%. Experții fac o prognoză pozitivă pentru anul următor, explicând acest lucru prin faptul că este mai ușor să comandați mărfuri mari și materiale de construcție în vrac care nu necesită o examinare vizuală detaliată pe site-ul cu livrare, mai degrabă decât să pierdeți timpul într-o călătorie la magazin. .
A treia tendință, care nu s-a format încă pe deplin, dar se află în zona de interes a celor mai mari două lanțuri Leroy Merlin și OBI, este deschiderea unor formate mai mici de magazine. Suprafața lor, așa cum era planificată, nu ar trebui să depășească 6.000 mp, urmând să fie amplasate în centrul și zonele rezidențiale ale Moscovei (deocamdată). Potrivit ziarului Kommersant, reprezentanții rețelelor nu au confirmat oficial această informație, dar nici nu au infirmat-o. Cu toate acestea, ei au remarcat o tendință globală evidentă a formatelor mai mici. Și are câteva avantaje semnificative:
- Disponibilitatea magazinelor pentru un număr mai mare de consumatori din oraș și la câțiva pași
- Costuri reduse de închiriere și investiții la deschidere
- Acces în orașele mici
- Deschidere în centre comerciale și de divertisment
În ceea ce privește cooperarea cu rețelele de bricolaj de clienți angro profesioniști, ne putem aștepta la creștere și aici. Inclusiv prin construirea de case cu finisare la cheie a apartamentelor
La începutul anului 2016, volumul comerțului cu amănuntul de bricolaj (materiale de construcție și finisare) se ridica la 1,46 trilioane de ruble. Aceasta este cu aproape 5% mai puțin decât la începutul anului 2015, când vânzările de bunuri de uz casnic și reparații au ajuns la 1,54 trilioane RUB. Scăderea record a pieței materialelor de construcții și de finisare și a bunurilor de uz casnic din ultimii ani nu a făcut excepție pentru întregul sector de retail și în special pentru segmentul nealimentar. Dar chiar și în aceste condiții, piața de bunuri de uz casnic și reparații nu se simte atât de rău în comparație cu alte segmente - dacă, în general, comerțul cu amănuntul non-alimentar „s-a scufundat” cu 10% la sfârșitul anului 2015, atunci bricolajul a înregistrat o scădere de doar 5%, notează raportul de către agenția de informare și analiză INFOLine
Cine a căzut cel mai greu?
Potrivit INFOLine, ultima dată o scădere a vânzărilor pe piața de bricolaj a fost înregistrată în 2009. Apoi, volumul său a scăzut cu 12,52%, la 727 de miliarde de ruble. Cu toate acestea, de atunci, cifra de afaceri de bunuri de uz casnic și reparații a crescut constant, oferind bricolajului cea mai rapidă redresare după criză în comparație cu alte segmente de retail, comentează Ivan Fedyakov, CEO al agenției de informații și analize INFOLine. Astfel, în 2010, piața a crescut cu un sfert, dar la sfârșitul anului 2014, creșterea a încetinit până la 9%, iar până la sfârșitul anului 2015, cifra de afaceri din retail DIY & Household a intrat din nou în teren negativ (scăderea a ajuns la 5%). .
Dinamica cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul bricolaj și casnic în Federația Rusă în perioada 2005-2015. și prognoză până în 2017
Sursa: date de la agenția de presă INFOLine
La sfârșitul anului 2015, piața Hard DIY (materiale pentru construcții și finisaje brute) s-a dovedit a fi cea mai vulnerabilă la criză, scăderea vânzărilor pe acest segment a ajuns la 16,7% la sfârșitul anului 2015; Soft DIY (materiale de finisare) s-au simțit semnificativ mai bine anul trecut - comparativ cu 2014, scăderea vânzărilor pe piață în 2015 a fost de doar 0,3%.
În 2015, în Rusia au fost puse în funcțiune 83,8 milioane de metri pătrați. m suprafață locuibilă, iar în prima jumătate a anului 2016 31,5 milioane mp. m. Fenomenul este însoțit de rate mari de creștere a creditării ipotecare. La sfârșitul anului 2015, 707 mii de apartamente în Rusia au fost achiziționate cu ipotecă. Toate acestea sugerează că în 2015-2016. persoanele care au achiziționat locuințe continuă să facă reparații în apartamentele lor, ceea ce, desigur, se reflectă în situația relativ stabilă de pe piața materialelor de finisare.
DIY în criză: extinderea liderilor
Conform calculelor specialiștilor de la agenția de informare și analiză INFOLine, în 2016, în ciuda crizei, marile lanțuri de retail care activează pe segmentul bricolaj practic nu au încetinit ritmul construcției și punerii în funcțiune a noilor hipermarketuri și au continuat să crească spațiul de retail al facilitatile lor. Anul trecut, în Rusia au fost deschise 27 de noi hipermarketuri, iar creșterea totală a spațiului comercial s-a ridicat la aproximativ 225 de mii de metri pătrați. m. În prima jumătate a anului 2016 au fost deschise 14 hipermarketuri, iar 6 au fost închise.
În 2016, Leroy Merlin, ca parte a implementării planurilor ambițioase de triplare a numărului de hipermarketuri în 5 ani, a deschis 5 hipermarketuri în Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk, Yaroslavl și Moscova în prima jumătate a anului și la începutul anului. în a doua jumătate a anului s-a deschis cel de-al 48-lea hipermarket al reţelei în Sankt Petersburg. Până la sfârșitul anului 2016, retailerul plănuiește să mai deschidă alte hipermarketuri 9-11. În prima jumătate a anului 2016, OBI a deschis 2 hipermarketuri în Moscova și Tula.
Dar trebuie remarcat faptul că nu toți comercianții internaționali cresc numărul de facilități în Rusia: de exemplu, Castorama a închis un hipermarket neprofitabil din Moscova în centrul comercial Capitol, cu o suprafață de peste 6 mii de metri pătrați. m.
Dinamica numărului de hipermarketuri de bricolaj deschise și închise din Rusia în 2011-I jumătate. 2016, unitati
Sursa: calcule IA INFOLine
În rândul comercianților ruși, concurența față de cei trei mari este în prezent asigurată doar de STD Petrovici, conform datelor de cercetare INFOLine
„Compania este liderul incontestabil pe segmentul B2B și cel mai eficient retailer multicanal, demonstrând rate de creștere fenomenal de mari în vânzările online și ponderea veniturilor online”, spune Ivan Fedyakov, subliniind că dacă rețeaua își menține și își mărește indicatorii , va putea intra în top trei retaileri de bricolaj TOP din Rusia.
Potrivit cercetării INFOLine, marii jucători regionali continuă să-și mărească spațiul comercial. Descoperirile semnificative la începutul anului 2016 includ deschiderea a două hipermarketuri „MEGASTROY” ale companiei „Agava”, cu o suprafață totală de vânzare cu amănuntul de 20,5 mii metri pătrați. m (în Republica Bashkortostan și regiunea Ulyanovsk). De asemenea, două hipermarketuri au fost lansate de Maxidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) și Meter (Desyatka Group of Companies), și câte unul de Baucenter și OBI.
TOP 10 cei mai mari operatori de bricolaj
La începutul anului 2016, jucătorii cheie de pe piața rusă de bricolaj, incluși în top zece ale ratingului INFOLine DIY Retail Russia TOP, în ciuda crizei din industrie, au reușit să-și mențină pozițiile. În același timp, liderul lanțurilor rusești - STD Petrovici - datorită intrării pe piața Moscovei și a regiunii Moscovei, extinderii gamei și creșterii ponderii vânzărilor online, a menținut rate ridicate de creștere, apropiindu-se de atingerea unui obiectiv ambițios - pentru a intra în TOP în următorii câțiva ani cei mai mari 3 operatori de bricolaj.
| № | entitate juridică operațională principală (grup de companii) | Marca | Sursa de venit | 2014 | La începutul anului 2016 | Rata de creștere, % |
| 1 | Leroy Merlin Vostok, LLC | Leroy Merlin | nota | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI Rusia | OBI | nota | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | Castorama Rus, SRL | Castorama | recalcularea INFOLine pe baza IFRS | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | STD Petrovici, LLC | Petrovici | UO | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | Saturn, JSC | SaturnStroyMarket | nota | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | MAXIDOM, LLC | Maximum | UO | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK „Baucenter”) | Baucenter, BSM | UO | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-rauta Rus, LLC | K-rauta | UO | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK „Stroitelny Dvor”) | Curte de construcții, disipare a căldurii, covoraș | UO | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Arsenal Trade, LLC (GK „Trest SCM”) | SuperStroy, StroyArsenal | nota | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
Capacitatea pieței de vânzare cu amănuntul a materialelor de construcție și finisare din Rusia în 2015 a depășit 1 trilion de ruble (inclusiv TVA), iar capacitatea totală a pieței de bricolaj, de uz casnic (bunuri de uz casnic) și de grădină (bunuri de grădină) a depășit 1,4 trilioane de ruble, experții. a calculat INFOLine în studiul anual „Piața rusă de bricolaj”. Dacă luăm în considerare vânzările în canalul angro mic, volumul total al pieței depășește 2 trilioane de ruble (inclusiv TVA). În total, pe piață există aproximativ 1.000 de rețele de bricolaj universale și specializate, cu ponderea formatelor moderne de comerț depășind 75%, iar în TOP ‑ Cei mai mari 10 comercianți de bricolaj reprezintă peste 23% din piață.
În 2015, piața cu ridicata și cu amănuntul a materialelor de construcție și finisare din Rusia în termeni monetari a scăzut cu aproape 5%, în ciuda creșterii prețurilor din cauza devalorizării rublei, iar vânzările din segmentul Hard DIY (materiale de construcție) au scăzut din cauza la pauza investițională în industria construcțiilor cu 16%, în timp ce segmentul Soft DIY (materiale de finisare) a stagnat. În 2016, în contextul scăderii veniturilor reale și al schimbărilor în structura cheltuielilor consumatorilor, volumul fizic al vânzărilor de materiale de construcție și finisare va continua să scadă, iar procesele inflaționiste ca urmare a stabilizării cursului de schimb al rublei la un nivel care nu depășirea a 75 de ruble pe dolar va încetini semnificativ.
În 2016, reorientarea cumpărătorilor din segmentul de preț mediu către mărfuri mai ieftine va continua, iar motorul cheie al creșterii veniturilor pentru retaileri va fi vânzările pe mai multe canale, extinderea sortimentului și dezvoltarea vânzărilor en-gros, ca răspuns la tendința de creștere. ponderea vânzărilor de locuințe mobilate. Creșterea concurenței pe piață și intensificarea creșterii organice și expansiunea regională a liderului de piață Leroy Merlin duc la faptul că retailerii ruși se confruntă cu o scădere a traficului și o deteriorare a stării lor financiare din cauza unui nivel ridicat al poverii datoriei și lipsa capitalului de lucru. În segmentul b2b, rata de scădere a cererii va încetini în 2016, consolidarea pieței va continua, iar tendința cheie va fi expansiunea activă a lanțurilor de retail în segmentul de aprovizionare cu ridicata, pe fondul scăderii competitivității și al deteriorării performanței financiare a companii de distributie.
Situația de pe piața de bricolaj cu amănuntul din Rusia
Agenția de informare și analiză INFOLine analizează anual indicatorii operaționali și financiari ai peste 1.000 de lanțuri de retail universale și specializate DIY, ca urmare a clasamentului, identificând cele mai mari 600 (300 de lanțuri de retail pe fiecare segment: lanțuri de retail universale și specializate).
Potrivit INFOLine, în 2015, volumul pieței comerțului cu amănuntul pentru construcții, materiale de finisare, bunuri pentru casă și grădină în termeni de ruble a scăzut cu 5% - la 1,46 trilioane de ruble, care este valoarea minimă pentru perioada din 2009. Cu toate acestea, chiar și în fața scăderii veniturilor consumatorilor și a modificărilor în structura costurilor, în care ponderea produse alimentare, piața de bunuri de uz casnic și reparații a demonstrat un nivel ridicat de stabilitate - de exemplu, scăderea vânzărilor de produse nealimentare în general în termeni monetari s-a ridicat la 10%.
Piața Hard DIY (materiale pentru construcții și finisaje brute) s-a dovedit a fi cea mai vulnerabilă în timpul crizei, scăderea vânzărilor pe acest segment la sfârșitul anului 2015 a ajuns la 16,7%. Segmentul Soft DIY (materiale de finisare) s-a simțit semnificativ mai bine anul trecut: față de 2014, scăderea vânzărilor pe piață a fost de doar 0,3%.
Pentru mulți retaileri ruși de bricolaj în 2015, a existat o tendință de schimbare a structurii sortimentului, în care ponderea materialelor de construcție și finisare a fost redusă, unde le este dificil să concureze cu lanțurile internaționale (în primul rând cu liderul agresiv al prețurilor de reducere). hipermarketurile Leroy Merlin), iar înlocuirea acestora s-a efectuat bunuri de uz casnic. Comercianții cu amănuntul de pe piața de bricolaj, dezvoltând în primul rând vânzări multicanal, în fața costurilor în creștere ale traficului atras, încearcă să mărească cecul mediu prin extinderea sortimentului prin categorii suplimentare de produse, precum bunuri pentru casă, grădină, baie, pescuitul și vânătoarea etc. O analiză a matricei de sortiment a celor mai mari 40 de lanțuri de bricolaj din Rusia, cu o cotă totală de piață de până la 40%, a arătat că 17 dintre acestea și-au extins sortimentul datorită dezvoltării categoriei de bunuri pentru casă și grădină.
Dinamica veniturilor și cheltuielilor populației
Scăderea cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în termeni monetari în 2015–2016. s-a datorat unei reduceri a salariilor reale și a veniturilor reale ale populației, precum și a volumului creditării de consum și a avut loc pe fundalul unei devalorizări accentuate a rublei și al intensificării proceselor inflaționiste. Presiunea asupra cheltuielilor de consum cu bunuri a fost exercitată de o creștere a structurii cheltuielilor a ponderii fondurilor alocate pentru deservirea și rambursarea creditelor bancare. Acest factor, la rândul său, se datorează creșterii ratelor dobânzilor și incapacității de a refinanța obligațiile de datorie în fața înăspririi cerințelor bancare pentru debitori.
În 2015 venit real populația a scăzut cu 4% și reală salariile- cu 9,5% (aceste cifre sunt semnificativ mai slabe decât în timpul crizei din 2009). Consumatorii ruși au experimentat cel mai puternic șoc din anii 90, asociat cu o scădere pe scară largă a veniturilor și cu deteriorarea încrederii în viitor. Aceste modificări au condus la o revizuire a criteriilor de selectare a mărfurilor din punct de vedere al raportului preț/calitate/brand, precum și a punctelor de vânzare cu amănuntul de unde se fac achiziții (din punct de vedere al sortimentului/prețului/factorilor de amplasare).
În fiecare an, agenția de știri INFOLine creează un rating al celor mai mari operatori ai pieței de bricolaj din Rusia - INFOLine DIY Retail Russia Top - pe baza operațiunilor și indicatori financiari, în care rețelele sunt clasificate în funcție de venitul net (fără TVA). În același timp, specialiștii INFOLine folosesc următoarele surse: 1) raportarea companiilor internaționale conform IFRS; 2) raportarea managementului companiilor (prin chestionare, sondaje și interviuri ale operatorilor de pe piață, clarificarea informațiilor de la managerii de top ai companiilor); 3) raportarea companiilor conform RAS (analiza raportării se realizează pentru toate persoanele juridice care fac parte dintr-un holding sau grup de companii); 4) indicatori estimați pentru companiile nepublice (prin monitorizarea a peste 5.000 de indicatori de dezvoltare media și rețele).
În 2015, pragul de intrare în TOP 30 de lanțuri de bricolaj a fost de aproximativ 2,5 miliarde de ruble fără TVA și a înregistrat o scădere de aproape 5% (în 2014 – 2,6 miliarde de ruble) pe fondul stagnării și scăderii vânzărilor de la o serie de retail regionale de bricolaj. operatori datorită ritmului accelerat de scădere a veniturilor gospodăriilor din regiuni în comparație cu Moscova, Sankt Petersburg și orașele cu o populație de peste un milion de locuitori, precum și deschiderea hipermarketurilor Leroy Merlin în capitalele entităților constitutive ale Federației Ruse.
Lanțul Leroy Merlin și-a asigurat liderul pe piața rusă de bricolaj de mulți ani: vânzările sale cu amănuntul sunt mai mari decât cele din următoarele 5 locuri în clasamentul celor mai mari retail bricolaj Rusia Top retaileri - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket și Maxidom - combinate. Totodată, compania este lider în creștere organică (volum de spațiu comandat) și intenționează pe viitor să-și continue dezvoltarea: conform planurilor companiei anunțate în martie 2016, peste cinci ani numărul de hipermarketuri din Rusia va crește de la 46 la 140, deschizând în medie până la 20 de hipermarketuri. În 2016, Leroy Merlin intenționează să deschidă 15-16 hipermarketuri, iar investiția totală în dezvoltare va fi de aproximativ 30 de miliarde de ruble, ceea ce reprezintă mai mult decât investiția totală a celor mai mari lanțuri de vânzare cu amănuntul din TOP-30 din Rusia.
Indicatori ai celor mai mari zece operatori de bricolaj
În 2015, jucătorii cheie de pe piața rusă de bricolaj (primii zece în clasamentul INFOLine DIY Retail Russia Top), în ciuda crizei din industrie, au reușit să-și mențină pozițiile. În același timp, liderul lanțurilor rusești - STD „Petrovici” - datorită pătrunderii pe piața Moscovei și a regiunii Moscovei, extinderii gamei și creșterii ponderii vânzărilor online, a menținut rate ridicate de creștere, apropiindu-se de realizarea unui obiectiv ambițios. obiectiv - în următorii ani să ajungă pe locul 2 după Leroy Merlin.
Unul dintre schimbări cheie pe piața de bricolaj anul trecut, situația din jurul lanțului de retail Metrica a devenit o problemă, care a închis peste 60 de unități de retail și, după ce a redus spațiul comercial cu 50%, a ieșit din top 10 la sfârșitul anului din cauza financiară. probleme și conflicte cu furnizorii (valoarea cerințelor financiare nesatisfăcute se ridică la câteva miliarde de ruble). Pentru a reduce povara datoriilor, Metrica a scos la vânzare 8 terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 390 mii metri pătrați. m și un centru de afaceri, și deja în 2016 a vândut un hipermarket cu un site pe autostrada Vyborg spre Kesko. În același timp, de la sfârșitul anului 2015, fondatorul Metrica, Evgeny Lebedev, negociază crearea unei rețele de joint venture cu cel mai mare retailer online Yulmart bazată pe facilități de retail.
Numărul de magazine ale celor mai mari operatori de bricolaj
Liderii în ceea ce privește creșterea spațiului de vânzare cu amănuntul au fost Leroy Merlin (au deschis 8 hipermarketuri în Teritoriul Altai, Sankt Petersburg, Moscova, Chelyabinsk, Tula, regiunile Penza și Republica Tatarstan), Maxidom (2 hipermarketuri în Sverdlovsk și regiunile Samara) și „Baucenter”, care a deschis un hipermarket în Novorossiysk cu o suprafață de vânzare de 16 mii mp. m.
Dezvoltarea formatului DIY
Potrivit calculelor specialiștilor de la agenția de informare și analiză INFOLine, la sfârșitul anului 2015, în ciuda crizei, marile lanțuri de retail care activează pe segmentul bricolaj practic nu au încetinit ritmul de construcție și punere în funcțiune a noilor hipermarketuri și au continuat să crească spatiul comercial al facilitatilor lor. Anul trecut, în Rusia au fost deschise 27 de noi hipermarketuri, iar creșterea totală a spațiului comercial s-a ridicat la aproximativ 225 de mii de metri pătrați. m.
Începând cu 1 ianuarie 2016, în Rusia funcționau 383 de hipermarketuri de bricolaj, cu o suprafață totală de vânzare de peste 2,7 milioane de metri pătrați. m. Pentru comparație: de la 1 ianuarie 2015, în Rusia existau 368 de magazine din formatul studiat, cu o suprafață totală de aproximativ 2,6 milioane de metri pătrați. m.
Printre deschiderile semnificative din 2015 se remarcă două hipermarketuri Megastroy ale companiei Agava cu o suprafață totală de vânzare de 20,5 mii de metri pătrați. m (în Republica Bashkortostan și regiunea Ulyanovsk). De asemenea, două hipermarketuri au fost lansate de Maxidom, Dobrostroy (Grupul de companii Elko) și Meter (Grupul de companii Desyatka), și câte unul de către Baucenter și OBI, precum și o serie de alți retaileri de bricolaj din Rusia.
În 2016, Leroy Merlin, ca parte a implementării planurilor ambițioase de triplare a numărului de hipermarketuri în 5 ani, a deschis 4 hipermarketuri în primul trimestru al anului 2016 - în Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk și Yaroslavl. În al doilea și al patrulea trimestru din 2016, retailerul intenționează să deschidă alte 11-12 hipermarketuri. Trebuie remarcat faptul că nu toți comercianții internaționali cresc numărul de facilități în Rusia: de exemplu, Castorama a închis un hipermarket neprofitabil din Moscova în centrul comercial Capitol, cu o suprafață de peste 6.000 mp. m.
Primele magazine profesionale din Rusia bazate pe principiul „Do-it-yourself” au apărut în 2003. Atunci, odată cu venirea companiilor germane Marktkauf (care combina un hipermarket alimentar cu o piață de construcții și un centru de grădină) și mai ales OBI, magazinele de bricolaj s-au stabilit ferm în viața consumatorilor ruși.
La momentul în care primii lideri ai retailului european au intrat în Rusia, peste 80% din bricolajul din țară era concentrat în mâinile piețelor construcțiilor. Dar diferența dintre raportul preț-calitate-confort pentru consumatori s-a dovedit a fi atât de semnificativă încât succesul instantaneu a fost asigurat pentru rețelele profesionale de bricolaj, iar piața a început să crească cu două cifre în fiecare an și să atragă din ce în ce mai mulți jucători noi.
Începând cu 2015, volumul total al pieței de bricolaj din Rusia a depășit 1 trilion de ruble. Potrivit companiei RBC, astăzi există peste 600 de rețele pe piață, iar peste 75% dintre acestea sunt în formate moderne de tranzacționare. În ceea ce privește companiile lider de pe piață, ponderea acestora în cifra de afaceri totală a pieței ruse este de aproximativ 30%.
În ultimii ani, pe fondul scăderii activității consumatorilor și al scăderii pieței în ansamblu, analiștii au observat o accelerare a consolidării pieței. Cele mai mari companii deschid în mod activ noi magazine în regiuni, împingând companiile mici de pe piață. Potrivit agenției InfoLine, în 2015 ponderea primilor 10 jucători de pe piața de bricolaj a crescut cu încă 4,7% și a ajuns la 27,5%. Malls.Ru a analizat datele și a comparat performanța celor mai de succes companii de pe piață...
OBI
OBI german a fost primul de pe piața super-promițătoare din Rusia și în primii ani a realizat o extindere regională activă, care a fost facilitată de un parteneriat strategic cu Ikea Centers Rusia, care a lansat simultan o rețea de centre comerciale și de divertisment MEGA în cele mai mari orase.
Astăzi, compania deține 25 de hipermarketuri full-format în Rusia: 8 la Moscova, 5 la Sankt Petersburg, câte 2 magazine în Nijni Novgorod și Ekaterinburg și câte unul în Kazan, Omsk, Volgograd, Krasnodar, Saratov, Ryazan, Bryansk și Surgut. În 2016-2017, compania plănuia să mai deschidă cel puțin 15 hipermarketuri, inclusiv 4 magazine care urmează să fie date în funcțiune anul acesta.
Numărul de angajați din divizia rusă a rețelei depășește astăzi 5.500 de oameni. Cel mai mare magazin al lanțului, cu o suprafață de peste 15.000 mp, a fost deschis în Omsk. Suprafața totală a magazinelor OBI din Rusia depășește 250.000 mp. Aproximativ 1/4 din fiecare magazin OBI este un centru de grădină.
În fiecare an, compania deservește 50 de milioane de clienți și procesează 200 de milioane de cecuri. Sortimentul include peste 50 de articole, dintre care 38% sunt produse în Rusia, 50% sunt produse străine și 12% sunt produse sub mărcile proprii OBI. Magazinele operează programul de fidelitate OBI Club, care dă dreptul clienților la reduceri personale la produse, bonusuri la fiecare achiziție și servicii gratuite. În toate orașele în care lanțul își desfășoară activitatea, există un magazin online cu livrarea tuturor mărfurilor prezentate în hipermarketurile lanțului.
Leroy Merlin
Francezul Leroy Merlin, parte a Groupe Adeo, care operează 400 de magazine în 12 țări, a intrat pe piața rusă în 2004 și a început dezvoltarea activă în 2005. Astăzi grupul reunește 9 formate diferite în segmentul DIY, iar lanțul Leroy Merlin în sine este primul din Europa și al treilea din lume în ceea ce privește vânzările.
În Rusia, în ciuda startului târziu, Leroy Merlin a reușit și el să câștige o poziție de lider. Astăzi, compania administrează 47 de hipermarketuri și cea mai largă rețea de pe piață, acoperind 26 de orașe din țară. Compania operează în format hipermarket de la 8.000 la 20.000 mp. Apropo, în Rusia, în Krasnogorsk, se află cel mai mare lanț de magazine din lume în ceea ce privește cifra de afaceri și numărul de clienți. Leroy Merlin se deschide adesea în aceleași zone cu hipermarketurile Auchan, împărțind un trafic ridicat de clienți. Apropo, comercianții cu amănuntul au încheiat un acord de parteneriat încă din 1979.
Potrivit datelor experților, în Rusia, compania este, de asemenea, lider de piață pentru un indicator atât de important, cum ar fi venitul pe 1 mp de spațiu comercial (aproximativ 5.500 USD). Portofoliul Leroy Merlin include 16 mărci proprii în toate grupele importante de produse. Magazinul online al companiei operează numai în Moscova și în regiunea înconjurătoare a Moscovei. Nu există program de loialitate.
Planurile de extindere în continuare a companiei lider de piață pe o piață în scădere sunt izbitoare: în cinci ani, Leroy Merlin se pregătește să deschidă încă aproximativ 150 de magazine noi în Rusia. Dacă planurile companiei vor fi implementate, micile lanțuri regionale vor dispărea aproape complet de pe piață în următorii ani.
Castorama
Un alt jucător internațional important, lanțul britanic Castorama, parte a holdingului de bricolaj Kingfisher, a venit în Rusia abia în 2006, ceea ce nu a împiedicat-o să-și ocupe rapid cota de piață și un loc al treilea stabil între toți operatorii care își desfășoară activitatea în țară. Este de remarcat faptul că compania a început să cucerească piața nu de la Moscova, deschizând primul magazin în Samara.
Lanțul global Kingfisher, sub mărcile B&Q, Castorama, Brico Depot și Screwfix, operează acum 1.200 de magazine în 10 țări și are o cifră de afaceri anuală de 11 miliarde de lire sterline. Rețeaua Castorama din Rusia include 20 de hipermarketuri full-format situate în Moscova, Sankt Petersburg și alte 13 mari orașe din țară, precum și un magazin online. Date despre planuri pentru dezvoltare ulterioară rețeaua nu a apărut în Rusia în următorii ani.
Castorama functioneaza intr-un format incepand de la 10.000 mp si prezinta peste 30 de mii de articole in fiecare magazin, precum si un set de servicii suplimentare pentru clienti. Nu există program de loialitate. Compania deservește lunar 3 milioane de clienți. Divizia rusă Castorama are un personal de 3 mii de oameni.
K-Rauta
Finlandeză K-Rauta a devenit al patrulea jucător străin pe piața rusă de bricolaj, deschizând primul magazin în Sankt Petersburg în toamna anului 2006. Spre deosebire de principalii săi concurenți, retailerul controlat de concernul Kesko a început să dezvolte piața datorită achiziției lanțului Stroymaster care exista în Rusia. Cu toate acestea, în anii următori, rețeaua nu s-a dezvoltat atât de activ pe cât era planificat. Din 2016, K-Rauta operează în Sankt Petersburg (7 hipermarketuri), Moscova (3), Yaroslavl, Kaluga și Tula. Concernul Kesko operează și în țările scandinave și baltice și operează o rețea de 2.000 de magazine.
În aprilie, a devenit cunoscut faptul că Kesko pregătea o nouă înțelegere pentru a prelua unul dintre jucătorii existenți pe piață pentru a accelera dezvoltarea rețelei K-Rauta. Compania are în vedere posibilitatea achiziționării atât a unui lanț de bricolaj sau de uz casnic, cât și a unui lanț non-alimentar în general. La începutul anului, compania a achiziționat deja unul dintre hipermarketurile Metrica, care își pierdea piața, pentru 1 miliard de ruble. Lanțul funcționează în formatul unui hipermarket clasic. Astăzi, numărul lunar de clienți ai rețelei ruse K-Rauta este de 700.000 de persoane.
Magazinele K-Rauta au un program de fidelitate „K Plus”, care oferă un sistem cumulativ de reduceri, oferte speciale pentru servicii, o reducere de 7% pentru noii rezidenți, precum și oferte speciale în magazinele K-Ruoka și Intersport. Toate hipermarketurile K-Rauta oferă un set de servicii suplimentare pentru clienți, inclusiv livrarea mărfurilor comandate prin intermediul magazinului online al companiei.
Maximum
„Maxidom” este una dintre cele mai vechi companii de pe piața rusă a hipermarketurilor pentru construcții și renovare. Primul magazin al lanțului de retail din Sankt Petersburg a fost deschis în 1997. Astăzi, compania operează o rețea de 11 hipermarketuri full-format cu o suprafață totală de peste 100 de mii de metri pătrați și este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de bricolaj.
Maxidom operează un lanț de magazine în Sankt Petersburg, unde sunt deschise 7 hipermarketuri, precum și în Kazan, Samara, Ekaterinburg și Nijni Novgorod. În viitor, compania plănuia să intre pe piața din Moscova și să deschidă acolo până la cinci magazine, dar momentul exact al programului nu a fost anunțat.
Lanțul Maxidom, la fel ca alți jucători lideri pe piața de bricolaj, operează în format hipermarket. O caracteristică specială a formatului este sortimentul extins, care include și bunuri pentru grădină și grădină, produse auto, jucării pentru copii și aparate electrocasnice. Magazinele deschid și târguri de sezon: „școală”, „Anul Nou”, etc. Există un program de fidelitate care permite clienților obișnuiți să primească reduceri la toate produsele din catalog. Reducerea maximă la un card de economii este de 7%. Există un magazin online cu livrare în toată Sankt Petersburg.
Petrovici
Casa comercială „Petrovici”, specializată în vânzare materiale de constructii, a fost fondată în 1995. Astăzi este una dintre companiile lider de pe piață, care operează o rețea de cincisprezece hipermarketuri în Sankt Petersburg și regiune, Petrozavodsk, Moscova și Tver.
Petrovici este al patrulea cel mai mare jucător de pe piața de bricolaj din Rusia și cea mai mare companie rusă din sector. Planurile companiei pentru următorii cinci ani includ deschiderea a 8-10 magazine la Moscova.
Compania se poziționează ca un retailer multicanal, ceea ce o deosebește de majoritatea concurenților de pe piață. Tranzacționarea online este cel mai dinamic canal de vânzare al companiei, reprezentând aproape un sfert din cifra de afaceri comercială a rețelei. Sortimentul de magazine Petrovici include 15 mii de articole.
Magazinele Petrovici operează un program de loialitate care reunește peste 200.000 de participanți activi. În plus, programul club oferă reduceri maxime pt persoane juridice. Returnarea bunurilor (inclusiv surplusul) pentru membrii clubului este posibilă în termen de 120 de zile.
Baucenter
Compania Baucenter și-a început activitățile pe piața rusă a materialelor de construcție în 1994 cu deschiderea unui magazin cu o suprafață de 200 mp în Kaliningrad. Astăzi, lanțul reunește 9 hipermarketuri situate în Kaliningrad, Krasnodar, Novorossiysk și Omsk. Suprafața totală a magazinelor Baucenter este de peste 120.000 mp.
Suprafața medie a hipermarketului Baucenter este de aproximativ 14 mii mp. Fiecare hipermarket al lanțului oferă aproximativ 35 de mii de produse pentru construcții și reparații, precum și pentru îmbunătățirea grădinii. Baucenter are un program de bonus (40 de bonusuri pentru 1000 de ruble într-o chitanță), care vă permite să plătiți până la 30% din prețul de achiziție și există și reduceri pentru clienții profesioniști. Printre serviciile neobișnuite pentru clienți se numără închirierea zilnică de unelte.